يتم إرسال آية نيكولا من قبل الإمبراطور البيزنطي أندرونيكوس الثاني لتصبح تيكفور الجديدة لإينيغول، تليها عودة أرطغرل إلى القبيلة. في هذه الأثناء، يسعى يافلاك أرسلان، أوتش باي الجديد، إلى إنشاء دولته ويرى في عثمان عقبة. في وقت لاحق، اتحدوا ضد التهديد الجديد الذي شكله الحاكم المغولي للأناضول، غيهاتو الذي تحالف مع نيكولا ضد أتراك الأناضول. يستعيد نيكولا كولاكا حصار عن طريق تسميم جبال الألب. تواجه بالا أيضًا وصول تارغون، جاسوس نيكولا، الذي يتحالف مع عثمان لإنقاذ والدها إينال باي. وإلى جانب هذه المشاكل يتم انتخاب عثمان الجديد بعد وفاة والده، الذي يقرر الزواج بزوجة ثانية بناء على وصية والده. بعد وفاة تارغون، يلتقي عثمان بملهون خاتون ويبدأ معركة كبرى مع البيزنطيين، عرفت تاريخيًا باسم معركة جبل أرمينيا، فضلًا عن محاولته العثور على الخائن في كايي، حيث يساعد عمه الغيور دوندار البيزنطيين في نصب الفخاخ له. في النهاية يقوم عثمان بإعدام دوندار بتهمة خيانته. ثم بدأ عثمان معركة كبرى مع البيزنطيين، بمساندة مالهون خاتون، والتي عرفت تاريخيا باسم معركة دومانيك. بعد وصول عمر بك، أرسل والد مالهون خاتون جيهاتو كارا شامان توغاي، ابن بايكو نويان، للقضاء على كل من كاي عثمان وبايندير عمر، ولكن بعد سلسلة من الصراعات بين القبيلتين، فشل توغاي وقتل على يد عثمان. هُزم نيكولا لاحقًا على يد أوسما، بدعم من السلطان السلجوقي مسعود الثاني، رغم أنه على قيد الحياة. يتزوج عثمان أيضًا من مالهون خاتون تنفيذًا لوصية والده بالكامل وبعد أن نصحته سيه إديبالي بالزواج مرة أخرى بإذن زوجته الأولى وحب بالا خاتون ابنة سيه إدابالي للحصول على وريث لبيليك الذي أنجب ابن عثمان أورهان بينما حملت زوجته الأولى بالا خاتون.

الوسوم